Configurar Faturamento dos Clientes

Orientações para configurar corretamente o faturamento dos clientes no sistema, garantindo que os parâmetros para faturamento estejam alinhados ao final para faturamento e cobrança ao cliente.

🎦 Passo a passo em vídeo: 

📸 Passo a passo com imagens:

1) Menu lateral > Empresa

2) Gerenciar

3) Mapeamento > Config. Faturamento

Tipos de Faturamento:

Faturar serviços isoladamente: Clientes que pagam sob demanda, cada atendimento é um registro financeiro separado, exemplo: 

• Plano de preços: Acesse
• Método de pagamento: Escolha o método que seu cliente costuma utilizar para pagamento.
• Conta: Conta em que normalmente você recebe desse cliente.
• Categoria: Escolha a categoria do cliente.
• Centro de custo (opcional): Geralmente, é separado por departamento. Ex: Segurança, Saúde, etc. 
• Tag (Opcional): Tem utilidade para diferenciar ou identificar lançamentos. Podem ser utilizadas quando existe a necessidade de buscar lançamentos de várias empresas por apenas um filtro. Ex: Uma empresa possui 10 filiais e no fim do mês quero buscar os lançamentos das 10 filais de forma unificada. Dessa forma, irei realizar a configuração financeira das 10 filiais e atrelar a mesma TAG.
• (?) ENVIAR E-MAIL PARA A EMPRESA AO FECHAR FATURA: Esse campo somente é habilitado caso a empresa tenha a função de e-mails ativa.

Faturar na data especificada: Clientes que pagam uma vez por mês, todos seus atendimentos são agrupados em uma fatura referente ao período de 30 dias, exemplo: 

Fechamento da Fatura: 

• Manualmente: Ao final do mês será necessário fechar a fatura manualmente através do financeiro para que o sistema permita dar baixa no pagamento.
• Automaticamente na data especificada. Assim que chegar o último dia do mês o sistema fecha a fatura para poder ser quitada e em seguida manda e-mail para seu cliente informando os atendimentos realizados no mês. 
• Dia de fechamento da fatura: Você escolhe o dia em que a fatura é encerrada, o sistema aceitará registros até a meia-noite. 
• Dia de vencimento da fatura: Dia em que o seu cliente normalmente lhe paga.
• Mensalidade: Defina se o cliente irá ou não pagar mensalmente.
• Valor da Mensalidade: Insira o valor da mensalidade.
• Número de vidas inclusas na mensalidade: Sua mensalidade por ser baseada em um número mínimo de vidas e caso o cliente ultrapasse é possível cobrar por vida adicional, conforme imagem acima.

Outro exemplo de configuração financeira, mensalidade por vida ativa: 

Veja que o sistema irá somar a mensalidade conforme a quantidade de funcionários ativos na empresa, ou seja, um funcionário é R$ 20,00, dois funcionários R$ 40,00, três funcionários R$ 60,00 e assim sucessivamente. 

No exemplo acima, quando um funcionário for demitido a mensalidade do mês irá contabilizar normalmente, porém, no mês seguinte o sistema irá reduzir a mensalidade automaticamente caso o número de vidas permaneça reduzido. 

❗ATENÇÃO❗ 

Ao modificar o valor da mensalidade, é aconselhável fechar todas as faturas que correspondam à mensalidade anterior, uma vez que a alteração também afetará as faturas em aberto.