Padrões de Faturamento

Pré-requistos

Para seguir com o tutorial, é necessário ter concluído os tópicos: 

• Cadastro de Empresas (Fornecedores, Prestadores e Clientes PJ) (CNPJ, CNO, CAEPF)  
• Cadastro de Pessoas (Fornecedores, Prestadores, etc) 
• Cadastro de Exames 
• Clientes que possuam exatamente a mesma forma de cobrança

🎦 Passo a passo em vídeo: 

📸 Passo a passo com imagens:

1) Menu lateral > Financeiro > Padrões de Faturamento

2) Editar

3) Configurar o padrão de cobrança

Faturamento: Faturar serviços isoladamente

• Plano de preços: Acesse
• Método de pagamento: Escolha o método que seu cliente costuma utilizar para pagamento 
• Conta: Conta em que normalmente você recebe desse cliente
• Categoria: Escolha a categoria do cliente
• Centro de custo (opcional): Geralmente, é separado por departamento. Ex: Segurança, Saúde, etc. 
• TAG (Opcional): Tem utilidade para diferenciar ou identificar lançamentos. Podem ser utilizadas quando existe a necessidade de buscar lançamentos de várias empresas por apenas um filtro. Ex: Uma empresa possui 10 filiais e no fim do mês quero buscar os lançamentos das 10 filais de forma unificada. Dessa forma, irei realizar a configuração financeira das 10 filiais e atrelar a mesma TAG.
• (?) ENVIAR E-MAIL PARA A EMPRESA AO FECHAR FATURA: Esse campo somente é habilitado caso a empresa tenha a função de e-mails ativa. 

Faturamento: Faturar na data especificada

Fechamento da Fatura:

• Manualmente: Ao final do mês será necessário fechar a fatura manualmente atráves do financeiro, para que o sistema permita dar baixa no pagamento.
• Automaticamente na data especificada: Assim que chegar o último dia do mês o sistema fecha a fatura para poder ser quitada e em seguida manda e-mail para seu cliente informando os atendimentos realizados no mês. 
• Dia de fechamento da fatura: Você escolhe o dia em que a fatura é encerrada, o sistema aceitará registros até a meia-noite. 
• Dia de vencimento da fatura: Dia em que o seu cliente normalmente lhe paga.
• Mensalidade: Defina se o cliente irá ou não pagar mensalmente .
• Valor da Mensalidade: Insira o valor da mensalidade.
• Número de vidas inclusas na mensalidade: Caso sua mensalidade seja baseada em um limite de vidas, insira o número total contratado pelo cliente.

4) Vincular o padrão de faturamento em múltiplas empresas

Na tela de padrão de faturamento: 

1. Editar padrão de faturamento
2. Vincular padrão de faturamento 
3. Excluir padrão de faturamento 

Clique na opção 2 para prosseguir: 

No campo (Aplicar o padrão nos seguintes empregadores), pesquise todos seus clientes que receberão a configuração financeira e conclua clicando em aplicar.